保険業務の相談にて、60歳以上の方及び企業の役員の方々から財産（相続・贈与）についての悩みを伺う事が多くなり、商圏地域の中でも高齢者が多い下呂市金山町の顧客からの相談件数が増加していたが、簡易的な相談対応では収益に繫げることが難しい現状があり、収益性の向上に向けた改善が課題となっていました。
・財産（相続・贈与）の相談業務を無料で行っていた。※（無料を何とかして有料にする取り組みを実施したい）
・相談者の悩みを「人生サポートプラン」として見える形で提案が出来ていない。
・財産（相続・贈与）の相談が増加傾向にある金山店では、安心して相談が出来る室内環境が整っていない。

①現状の相談ニーズの把握調査
保険の相談と合わせて財産（相続・贈与）についても相談が増加していることから3店舗ある商圏の中でニーズがある金山店の顧客を対象に新たなサービスを試みる事にした。
②岐阜県版持続化補助金の活用
保険業の内容を把握し、収益事業として展開できるサービス内容を精査し、顧客の方々からの財産（相続・贈与）の相談ニーズに対して相続診断士が、専門性の高い人生サポートプランが提供するための取り組みを実施した。
③個人情報を安心して相談が出来る室内環境整備支援
店舗内（金山店）の相談場所はオープンスペースであったため、お客様の個人情報をより安心して相談して頂くために、個室型に内装工事を実施した。
④Webページ開設による相談窓口のPR支援
新サービス事業のＰＲのため、相続診断士が在籍する保険会社として窓口相談の強化を図るためWebページを開設した。

財産の相談を通じて「人生サポートプラン」を有料で提供する仕組みを構築した。
①相談スペースの室内環境整備
個室を完備したことで、保険業務、財産の相談においてはこれまで以上に顧客の情報を得る事で、信頼関係を深める事が出来た。
②WebページでＰＲ
新サービスをＷｅｂページでＰＲしたことで、金山店以外のたの店舗の顧客からも財産についての相談依頼に繋がった
③令和5年11月から12月までの実績
金山店の来客数の増加人数：12名　財産の相談件数５件　Webアクセス件数90件
財産（相続、贈与）プラン件数5件　

今回の取り組みで新たな収益事業を構築することが出来ました。顧客に沿って相談内容やプラン作成を自社で行い、価格を設定できる収益サービスを開始しました。損害保険の現場で培ってきた問題解決力と豊富なネットワークを活用して顧客の悩みを解決することで、着実に収益に繫がりかつ顧客との信頼関係を更に深める取り組みとなりました。